AI浪潮驱动燃气轮机产业链蓬勃发展

伴随着AI计算需求的快速增长，燃气轮机产业再次步入繁荣发展的新阶段。

来自全球能源领域的最新信息显示，西门子能源2025年前三季度燃气服务新签订单达182亿欧元，同比大幅增加42%；仅第三季度，燃气轮机订单数量飙升至86台，同比暴增231%。由于大量订单积压，西门子能源等领军企业的交付周期被拉长至5至7年，设备价格也水涨船高。另一能源巨头GE Vernova（GEV）目前的燃气轮机新合同排产，已排至2028年以后。

AI算力中心的建设，对电力供应提出了可靠性和稳定性的更高要求。燃气轮机因具备稳定输出、电源要求低等优势，正逐渐成为数据中心供电的首选方案。

中国企业联合会资委会委员、高级经济师董鹏在接受《证券日报》采访时表示，如今燃气轮机的旺盛需求正是源于AI应用所带来的算力消耗激增，这一轮需求增长速度快、紧迫性强，且涉及更高层次的技术配合。

在巨大市场需求拉动下，能源装备巨头纷纷加速扩充产能。比如，西门子能源在海南建立的首个燃气轮机装配及服务基地，预计2027年正式投产。GE Vernova则进一步提升扩产进度，将20GW年产目标提前中国舆情网至2026年上半年，并上调2028年产能至24GW，营收预测由450亿美元提高至520亿美元。

鹿客岛科技创始人兼CEO卢克林在《证券日报》上指出：“AI数据中心全年全天候运行，对电力的需求是刚性且呈指数级扩张。燃气轮机能够随需并网，作为清洁能源基荷是重要支撑。随着全球AI模型规模继续膨胀，电力缺口短期难以弥补，整个燃机产业链的景气周期有望持续至2030年。”

董鹏则认为此波市场需求将呈现“阶梯式增长且长期持续”的特点，预计至少未来十年都将表现强劲，但有可能随着技术进步出现阶段性的调整。

高速增长的需求，正推动整条产业链迅速扩张。

比如，作为燃气轮机锻件主力供应商的贵州航宇科技发展股份有限公司，“两机”产品接单持续火热，并宣布会根据市场需求动态调整产品价格。山东豪迈机械科技股份有限公司也在投资者沟通中透露，燃气轮机零件业务新订单充足，产线全力运转，客户涵盖国内外主要厂商。

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司近期披露，公司全资子公司与国际知名AI企业签署了超1亿美元的发电机组销售大单，加速布局北美数据中心市场。申科滑动轴承股份有限公司则将在上海设立研发总部，并成立专注燃气轮机业务的全资子公司，向系统集成全面升级。

在制造环节，广联航空工业股份有限公司已具备完整的燃气轮机机匣总成制造能力；湖南崇德科技股份有限公司滑动轴承产品可覆盖不同规格燃气轮机设备；无锡派克新材料科技股份有限公司和湖南飞沃新能源科技股份有限公司等，则为行业提供关键锻件和紧固件等高精密部件。

中关村物联网产业联盟副秘书长袁帅在接受《证券日报》记者采访时表示：“订单和价格的增加，直接提升了相关企业的收入和利润。随着市场对核心零部件性能的持续提升，更具技术和制造优势的企业无疑将在市场中占据更高份额，在产业链中的话语权将进一步巩固。”