北京东方园林环境股份有限公司第六届董事会第二十九次会议决议公(7)

　　为保证本次发行所筹资金合理、安全、高效的使用，根据《上市公司证券发行管理办法》、《优先股试点管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第32号--发行优先股申请文件》等有关法律法规准则的规定，公司董事会编制了《非公开发行优先股募集资金使用的可行性分析报告》。

　　表决结果：表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票

　　本议案需提交股东大会以特别决议审议通过。

　　《非公开发行优先股募集资金使用的可行性分析报告》详见巨潮资讯网（）。

　　七、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》；

　　根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司章程指引（2016年修订）》等法律、法规及规范性文件的相关规定，并结合公司的实际情况，公司董事会对《公司章程》做出修订。

　　表决结果：表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票

　　本议案需提交股东大会以特别决议审议通过。

　　独立董事对本议案发表了同意的独立意见，《独立董事关于公司相关事项的独立意见》与《公司章程修正案》详见巨潮资讯网（）。

　　八、审议通过《关于〈北京东方园林环境股份有限公司前次募集资金使用情况报告〉的议案》；

　　表决结果：表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票

　　本议案需提交股东大会以特别决议审议通过。

　　《北京东方园林环境股份有限公司前次募集资金使用情况报告》详见巨潮资讯网（）。

　　九、审议通过《关于〈未来三年股东回报规划（2018-2020年度）〉的议案》；

　　根据《公司法》、《中国证券监督管理委员会关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发〔2012〕37号）及《上市公司监管指引3号—上市公司现金分红》和《公司章程》的有关规定，公司董事会编制了《未来三年股东回报规划（2018-2020年度）》

　　表决结果：表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票

　　本议案需提交股东大会以特别决议审议通过。

　　《未来三年股东回报规划（2018-2020年度）》详见巨潮资讯网（）。

　　特此公告。

　　北京东方园林环境股份有限公司监事会

　　二〇一八年十一月二十七日

　　证券代码：002310证券简称：东方园林公告编号：2018-177

　　北京东方园林环境股份有限公司

　　关于2018年度非公开发行优先股摊薄即期回报及填补回报措施的公告

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　　根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发﹝2013﹞110号、中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证监会公告﹝2015﹞31号）等文件的有关规定，公司就本次非公开发行优先股股票对即期回报摊薄的影响进行了分析并提出了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺。现将相关事项公告如下：

　　一、本次非公开发行优先股摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响

　　（一）财务指标计算主要假设和前提条件

　　1、假设宏观经济环境、行业政策及本公司经营情况没有发生重大不利变化；

　　2、假设本次非公开发行优先股数量为4,000万股，募集资金总额为40亿元，且不考虑发行费用的影响。本次发行优先股实际到账的募集资金规模将根据监管机构核准、发行认购情况以及发行费用等情况最终确定；

　　3、假设公司2018年度归属于母公司股东的净利润增幅（较2017年度）分别按照10%、15%和20%测算，即公司2018年归属于母公司股东的净利润分别为239,571.39万元、250,460.99万元和261,350.60万元。同时假设本公司2018年非经常性损益与2017年相比增幅分别为10%、15%和20%，即公司2018年扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别为251,512.82万元、262,945.22万元和274,377.62万元；本利润假设仅作示意性分析之用，不代表公司对2018年利润的盈利预测；

　　4、假设不考虑本次非公开发行优先股募集资金到账后，对本公司经营状况、财务状况等的影响；

　　5、假设本次优先股于2018年下半年完成发行（仅为示意性测算，不代表本次优先股的实际发行时间，发行时间最终以监管机构核准本次发行后实际完成时间为准），根据本次优先股发行方案，每年的付息日为本次优先股发行的缴款截止日起每满一年的当日，但从审慎角度考虑，公司做以下测算时，假设本次优先股在2018年初即已存续，并在2018年完成一个计息年度的全额派息，股息率为6.0%（仅为示意性测算，不代表本公司预期的本次发行优先股股息率）；

　　6、在预测本公司总股本时，以公司截止2018年9月30日的合并报表数据为基础，仅考虑本次优先股及2017年度利润分配方案的影响，不考虑其他因素导致本公司股本发生的变化。为保证数据可比，2017年每股收益数据按调整后的股数重新计算；

　　7、每股收益指标根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）的有关规定进行计算。

　　（二）对公司主要指标的影响基于上述假设前提，公司测算了本次非公开发行优先股摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，具体情况如下表所示：

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　　二、对于本次非公开发行摊薄即期回报的风险提示

　　由于优先股股东按照约定股息率优先于普通股股东获得利润分配，在不考虑募集资金使用效果的前提下，本次优先股的股息支出将一定程度上摊薄本公司归属于普通股股东的税后净利润，因此短期内本公司的净资产收益率和基本每股收益等指标可能出现一定幅度的下降，本次募集资金到位后普通股股东即期回报存在被摊薄的风险。

　　三、董事会关于本次非公开发行的必要性和合理性的说明

　　公司本次拟非公开发行优先股募集资金总额不超过40亿元，扣除发行费用后的净额中不超过36亿元用于偿还金融机构贷款及兑付到期债券，其余不超过4亿元的部分用于补充流动资金。

　　（一）降低资产负债率，降低公司的偿债风险和流动性风险

　　最近三年及一期，公司营业收入分别为538,067.78万元、856,399.70万元、1,522,610.17万元和964,895.29万元，公司业务规模呈现跨越式发展。最近三年及一期，公司归属于公司母公司股东的净利润分别为60,196.71万元、129,560.85万元、217,792.17万元和97,508.18万元。但是，业务规模及盈利能力的高速增长也带来了公司资产负债率的持续升高。各报告期末，公司资产负债率、流动比率和速动比率情况如下：

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　　截至2018年9月30日，与同行业上市公司相比，公司资产负债率高于同行业公司行业的平均水平，流动比率和速动比率低于同行业上市公司的平均水平，具体如下：

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　　较高的资产负债率给公司带来较大的偿债压力，在当前信贷收缩的融资环境下，也给公司带来了较高的流动性风险，一定程度上制约公司的业务发展。